En la mañana de este viernes se conoció el acuerdo marco que permitirá que los Gilinski adquieran el 87% de la propiedad del Grupo Nutresa, dejen de ser accionistas en SURA, y a su vez, los grupos Argos y Sura salgan de la compañía de alimentos.
El nuevo paso se protocolizó mediante la firma de varios documentos, que dentro del negocio fueron denominados contratos, y cuyos alcances fueron revelados por Nutresa, Argos y Sura en información relevante entregada a la Superintendencia Financiera.
Los Contratos definen los términos y condiciones para la realización de varias operaciones que darán como resultado que JGDB, Nugil e IHC de Gilinski se queden en Nutresa, luego de haber escindido de su patrimonio la participación que el grupo de alimentos tiene en los grupos Sura y Argos.
Para efectos de la información relevante, se hablará de ahora en delante de dos compañías, una se llamará Nutresa Alimentos y la otra Nueva Sociedad Portafolio, esta última, que tendrá las acciones que Grupo Nutresa tiene en Argos y Sura.
A su turno, JGDB, Nugil e IHC, dejarán de ser accionistas de Grupo Sura, y de igual manera, Sura y Argos dejarán de ser accionistas en Nutresa Alimentos.
Por lo tanto, Nutresa Alimentos no tendrá acciones de Sura y Argos, pues en las condiciones del negocio, esos títulos quedarán en la Nueva Sociedad Portafolio.
Uno de los pasos claves para poder concretar cada una de las etapas descritas, será la citación a una asamblea extraordinaria por parte del Grupo Nutresa, en la que se separará su negocio en Nutresa Alimentos y Nueva Sociedad Portafolio. En dicho proceso cada accionista mantendrá una acción Nutresa Alimentos y recibirá una acción de la Nueva Sociedad Portafolio.
El siguiente paso será la conformación de un patrimonio autónomo (PA) al cual irán aportes de la siguiente manera:
– Grupo Sura aporta las acciones que tiene en Grupo Nutresa.
– Grupo Argos aporta las acciones que tiene en Grupo Nutresa.
– Nugil, JGDB e IHC aportan las acciones que tienen en Grupo Sura
Formalizada la escisión de Nutresa, Nugil aportará al patrimonio autónomo las acciones que recibieron de la Nueva Sociedad Portafolio.
Posteriormente vendrá el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas de Nutresa Alimentos con un 78% de acciones de Grupo Sura y un 22% de acciones por parte de Grupo Argos. En dicho proceso los accionistas podrán escoger entre dos opciones:
- Vender acciones de Nutresa Alimentos a un precio de US$12 por acción, pagaderos según las condiciones que serán definidas en el cuadernillo de la OPA
- Intercambiar acciones de Nutresa Alimentos, recibiendo acciones de Grupo Sura y la Nueva Sociedad Portafolio que como se recuerda estará constituida con acciones de Argos y Sura). Lo anterior en los mismos términos en que Grupo Sura y Grupo Argos acordaron en su negociación con Nugil, JGDB e IHC en los Contratos.
Una vez concluya la OPA, Sura y Argos aportarán al patrimonio Autónomo las adjudicaciones recibidas hasta por el 10.1%.
Luego el patrimonio autónomo restituirá los aportes realizados por Sura, Argos, Nugil, JGDB e IHC, previo cumplimiento de las condiciones pactadas por las partes, dando como resultado el intercambio de las acciones que permitirán que los Gilinski a través de sus sociedades controlen a Nutresa Alimentos y a su vez Sura y Argos reciban las acciones de la Nueva Sociedad Portafolio y de Grupo Sura que estaban en manos de las compañías de los Gilinski.
El último paso será la liquidación de la Nueva Sociedad Portafolio en la que Grupo Sura recibirá acciones propias y de Argos, por su parte Argos recibirá acciones propias y de Sura y los demás accionistas de la Nueva Sociedad Portafolio obtendrán acciones de Sura y Argos.
